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手機業庫存堆高 半導體零組件業蒙塵

日期:2025-12-16 13:23
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摘要:

手機業庫存堆高 半導體零組件業蒙塵.近2年來,中國手機市場快速發展,推升大量半導體零組件需求,更成為臺系半導體零組件通路商業績的重要奧援,包括龍頭大聯大(3702)、二哥文曄(3036),乃至于其他中大型通路商,通訊應用占營收比重均不斷上升,在PC、消費電子應用相對沉寂的時刻,中國手機市場更已成為通路商今年營運成長的重要推手
平價智慧型手機趨勢興起,中國市場今年儼然成為半導體零組件產業的重要支撐,然而近期業界傳出,十一之后中國手機銷售動能急轉直下,11-12月市況快速轉淡,不僅終端通路庫存堆高,半導體零組件業者也透露,截至目前為止尚未感受到手機廠針對農歷年前展開備貨需求,在連手機業都缺乏強勁拉貨動能狀況下,半導體通路明年Q1的展望恐將更趨于保守。
然而,經過Q3的十一假期備貨、銷售潮后,時序轉入電子傳統淡季,11月中國市場的手機銷售動能卻頓失支撐,甚至有急轉直下的氣氛,連帶拖累12月手機零組件的拉貨需求。半導體通路業者認為,Q3期間堆高的手機終端庫存尚未有效去化,即便時序已接近Q4底,都尚未感受到客戶為農歷年銷售備貨的需求。

而事實上,近期靠著智慧型手機晶片在中國市場攻城掠地的聯發科(2454),也被法人認為Q4營收表現恐遜于季減2%的財測低標,一方面因為聯發科新晶片上市在即,客戶擬調節零件庫存,另一方面則也有法人指出,中國手機庫存都堆在零售端的銷售通路,讓手機晶片拉貨需求減弱,同步挫低了半導體零組件通路商的出貨能量。

IC零組件通路商觀察,就目前中國手機市況來看,具備銷售動能的僅剩下中興、華為、聯想等當地手機巨頭,不僅海外手機廠在中國銷售不強、連過去備受臺系半導體供應商注重的白牌手機廠也顯得頗為疲軟;若手機銷售未見起色,白牌廠為在農歷年前求售變現,市場價格可能大亂,屆時恐怕連品牌手機廠的銷售秩序都將受沖擊。

由于目前中國手機終端庫存水位仍高、農歷年拉貨動能不明顯,半導體零組件通路商原引頸期盼的農歷年備貨小旺季能否如期到來,業界還在密切觀察,不過近期業界氣氛對明年Q1的展望已轉趨保守,業績要出現回彈,或許得仰賴農歷年中國市場出現「超乎預期」的買氣,才能再帶動一波手機回補庫存的需求了。

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